一个过路的商人，某夜借宿在一个老宅里，遇见一个美烟的女人，一夜风流！女人生下一条蛇，蛇在小山村掀起黑夜恐惧......而我就在这样恐惧中见证了一个个诡异的事件，从小青梅竹马的恋人.......竟然是脱了蛇皮吼的一张美烟的脸，虚无缥缈又似乎如影随形的一个女人，迷雾随着幻影渐渐渗入到生活中而揭开。